Тим с Милли уже давно живут под одной крышей. Иногда они сами не могут понять - держит ли их вместе настоящее чувство или просто привычка к совместному быту. Решив сменить обстановку, они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу преподавать, а Тим по-прежнему бьётся над своей музыкальной записью, которая никак не хочет складываться в готовый альбом.
Как-то раз они отправились гулять в лесную чащу. Неожиданно оба провалились в странную пещеру, где им пришлось заночевать. Утром, выбраться наружу, Тим стал замечать необъяснимые изменения в себе. Теперь, когда Милли оказывалась далеко, его буквально начинало ломать. Какая-то неведомая сила неудержимо тянула его к ней, вызывая одновременно и трепет, и страх.
