Дэндзи был обычным парнем с простыми мечтами - хотел нормально питаться и жить без забот. Однако после кончины отца на него свалились огромные долги, которые превратили его существование в борьбу за выживание. Ему приходилось ютиться в разваливающемся сарае и постоянно экономить на еде.
Чтобы рассчитаться с якудза, парень пошел на крайние меры: продал часть органов и занялся запрещенным промыслом - охотой на демонов. Верным помощником в этом опасном деле стал Потита, странное существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось, когда бандиты подстроили ловушку. Они использовали Дэндзи в качестве жертвоприношения, но Потита вмешался в последний момент. Демон слился с телом юноши, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности - быстрое восстановление после травм и умение превращать руки в работающие бензопилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и приняли на службу. На новом месте Дэндзи встретил коллег: задумчивого Аки и вспыльчивую Пауэр, которая была наполовину демоном. А еще он без памяти влюбился в свою загадочную руководительницу Макиму.
