Пока зал замирает в ожидании фокусов, группа виртуозов иллюзий разыгрывает настоящую аферу. Под прикрытием сценического действа они обчищают сейфы и карманы, оставляя за собой лишь дым и недоумение. Агенты ФБР, пытаясь разгадать их трюки, оказываются в роли зрителей, которые вечно опаздывают на самый главный номер.
